Pada musim semi tahun 1942, pemboman Inggris atas kota-kota Jerman diatur oleh Komando Pengebom di bawah pemimpin barunya, Marsekal Udara Sir Arthur “Pengebom” Harris.
Harris, seperti kebanyakan komando RAF, percaya pada potensi pemboman yang memenangkan perang dalam skala besar.
Namun, pengintaian telah menunjukkan bahwa pemboman sejauh ini sangat tidak efisien, dengan 90% bom meleset dari sasaran hingga bermil-mil jauhnya.
Setelah bertahun-tahun menyangkal bukti yang berkembang, Komando Pengebom akhirnya mengakui bahwa ada sesuatu yang harus diubah.
Harris datang dengan solusi; Operasi Milenium, serangan seribu pembom pertama.
Dengan menyerang dengan sejumlah besar pesawat sekaligus, RAF akan membanjiri pertahanan udara Jerman dan menyebabkan kerusakan parah dengan serangan besar-besaran pada satu target.
Untuk mencapai ini, RAF harus menarik setiap pesawat dan mengemudikannya.
Pilot trainee dan pesawat yang hampir tidak berfungsi dimasukkan untuk tampilan kekuatan yang besar.
Kurang dari 12 jam sebelum berangkat, pilot Operasi Milenium diberi tahu tentang perubahan rencana.
Kondisi cuaca berarti mereka akan menyerang Cologne, kota terbesar ketiga di Jerman, bukan pelabuhan Hamburg.