Melaka menjadi kerajaan yang makmur di bawah perlindungan China, sementara Majapahit terus didesak untuk menjadi kerajaan Islam.
Sementara itu, Islam juga tumbuh menjamur di kawasan Nusantara, yang dibawa pedagang hingga menyebabkan keruntuhan Majapahit.
Para pangeran Jawa yang menolak pindah agama akhirnya melarikan diri ke Bali di mana budaya Hindu masih berkembang kuat hingga saat ini.
China, sempat menciptakan dominasi kuat di Samudera Hindia, melalui angkatan laut.
Hingga akhirnya menarik diri ke dalam isolasionalisme selama berabad-abad, dan meninggalkan kekosongan Samudera Hindia, yang kemudian disi oleh pelaut Portugis.