Pada tahun 1933, ketika Hitler menjabat sebagai kanselir di Jerman, Nazi mulai bertemu di Los Angeles dan mengembangkan rencana untuk menyatukan 15.000orang Jerman di wilayah tersebut untuk menyebarkan propaganda tentang Hitler ke seluruh AS.
Lewis, yang memiliki pengalaman dalam spionase selama Perang Dunia I, mengembangkan jaringan mata-matanya sendiri.
Dia merekrut orang-orang dengan keturunan Jerman, mengetahui bahwa orang-orang keturunan Yahudi akan terlalu dikenali.
Schmidt adalah operasi penyamaran pertama yang dia tempatkan di lapangan.
Schmidt memulai dengan menghabiskan waktu di Toko Buku Arya, yang terletak di lingkungan San Pedro di Los Angeles.
Dia memulai percakapan, setuju bahwa Presiden Franklin Roosevelt bekerja untuk orang-orang Yahudi dan harus diganti dengan seorang pemimpin yang setuju dengan platform Nazi.
Rambut pirang dan mata birunya membantunya untuk berbaur dan segera dia menemukan dirinya berada di lingkaran dalam FNG.
Sepanjang waktu, dia menyampaikan informasi yang dia pelajari kepada Lewis.
Sebagai hasil kerja Schmidt, Angkatan Laut berhasil menangkap dua kopral Marinir yang menjual senapan dan amunisi ke FNG.