Berikut adalah contoh peran perancana keuangan yaitu membuat sebuah perencanaan keuangan. Book plan dibuat sebagai pendahuluan ringkasan rencana keuangan, profile keluarga dan sebagainya. Apakah kondisi keuanganmu sedang sehat atau sedang sakit?
Dan membahas mengenai perencanaan dana darurat, atau dana pendidikan anak, dan juga membahas perhitungan mengenai perencanaan asuransi jiwa dan rekomendasi saran dan juga agenda review.
Baca Juga: Merajut Mimpi yang Direncanakan
Lalu, mengenai kondisi keuangan saat ini seperti apa antara uang masuk, uang keluar, aset, utang, neraca, dan kondisi kesehatan keuangan anda. Setelah itu mengalisis tujuan keuangan dan dianlisa satu persatu seperti untuk dana darurat, dana pendidikan anak, dan perencanaan untuk perencanaan asuransi jiwa.
Lalu membahas mengenai ringkasan keuangan yang sudah diperhitungkan dan profile keluarga, dan setelahnya membahas mengenai tahapan-tahapan didalam merencanakan keuangan.
Finansialku.com sebagai perusahaan perencanaan keuangan yang sudah terdaftar di OJK juga menyediakan layanan konsultasi dan perencanaan keuangan sehingga Kawan Intisari dapat merencanakan keuangan sehingga dapat tercapai tujuan keuangan yang diinginkan. (Alma Sitompul/Grace Anika)
Baca Juga: Pendidikan Finansial: Kenalkan Konsep Nilai agar Anak Melek Keuangan Sejak Dini
KOMENTAR